תיק מעקב

נורסטאר מקדימה את הפדיון המלא של אג"ח יא' ל-10 במרץ 2023.
זה קורה הודות לגיוס ההון שהושלם לפני חודש ושבמסגרתו נורסטאר קיבלה 306 מיליון שקל.
מי זוכר עכשיו שרק לפני חודשיים אגרות החוב מסדרה יא' נסחרו בתשואה של 63%?

פרנקל מציע להשקיע 109 מיליון שקלי בחלל תקשורת,
ולקבל בתמורה מניות שיהוו 61% מההון של החברה (אחרי ההנפקה).
התנאי: הסדר חוב שכולל פריסה של החוב ל-10 שנים בתמורה לתוספת ריבית של 1%

משרד התקשורת מאשר לחברת 4iG להחזיק ב-20% ממניות חלל תקשורת.
השלמת הסכם ההשקעה כפופה בתנאים מתלים, לרבות אי-התרחשות אירוע חדלות פרעון.
השלמת הסכם ההשקעה יביא להזרמה של כ-20 מיליון שקל חלל תקשורת.

נורסטאר מציעה למחזיקי אג"ח יב' להחליף אותן בתמורה למזומן ולאג"ח יג (סדרה חדשה).
אגרות החוב החדשות (סדרה יג') יהיו מובטחות בשעבוד על מניות ג'י סיטי.
אתמול ג'י סיטי דיווחה על גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית.

ג'י סיטי צפויה לגייס 151 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות.
בהנפקה ישתתפו: מגדל, הפניקס, מור ומנורה, וגם נורסטאר וחיים כצמן.
נורסטאר הופכת מחברה אם נזקקת (לדיבידנד) לחברה אם תומכת שמזרימה הון.

הבוקר התפרסם בכלכליסט טור פרי מקלדתי בנושא: החוב הכבד מאלץ את שיכון ובינוי לפשרות כואבות
בפוסט שפורסם לפני כחודש "שיכון ובינוי נכנסת לתיק המעקב" הצגתי את החוב של החברה.
בפוסט הנוכחי אתמקד במהלכים של שיכון ובינוי להתמודד איתו.

נורסטאר נערכת לגיוס הון של 634-175 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות למכירת מניות ג'י סיטי.
גיוס ההון הוא השלב הראשון במהלך משולב שכולל פירעון ומחזור של החוב למחזיקי האג"ח.
מבחינת בעלי המניות זאת ירידה לצורך הישרדות, ואם תרצו: הנפקת אין ברירה.

שיכון ובינוי נכנסת לתיק המעקב כי החוב הפיננסי שלה נמצא בעליה עקבית.
במקביל, הנהלת החברה יוזמת "מהלכים ממתנים" במטרה להפחית את העלייה במינוף.

באספת מחזיקי אגרות החוב הראשונה של חלל תקשורת המחזיקים הביעו חוסר שביעות רצון ממתווה הסדר החוב, ודרשו שהוא יכלול פיצוי הוני משמעותי למחזיקי האג"ח.