ג'י סיטי – גיוס הון בהקצאה פרטית של מניות

תקציר:

ג'י סיטי צפויה לגייס 151 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות.
בהנפקה ישתתפו: מגדל, הפניקס, מור ומנורה, וגם נורסטאר וחיים כצמן.
נורסטאר הופכת מחברה אם נזקקת (לדיבידנד) לחברה אם תומכת שמזרימה הון.

אתמול (29.01.2023) בשעות הערב (18:32) ג'י סיטי דיווחה על גיוס הון של 151 מיליון שקל.
גיוס ההון של ג'י סיטי יתבצע בהקצאה פרטית למניות החברה.

הקצאת המניות תתבצע במחיר של 12.615 שקל למניה.
המחיר הזה קרוב לשער המניה בבורסה שעומד על 12.54 שקל
מניית ג'י סיטי ירדת בשלושת ימי המסחר האחרונים ב-15%,
ומחירה עדיין גבוה ב-16% מהמחיר של המניה בתחילת 2023.

המשתתפים בהנפקה:
משקיעים מסווגים (מגדל, הפניקס, מור ומנורה) – 95.2 מיליון שקל
בעלת השליטה בג'י סיטי (נורסטאר) – 45.6 מיליון שקל
ובעל השליטה בנורסטאר (חיים כצמן) – 10 מיליון שקל

נורסטאר: מנזקקת לתורמת

נורטסטאר הופכת מחברה אם נזקקת (לדיבידנד) לחברה אם תומכת.
המהפך הזה מתאפשר הודות לגיוס ההון של נורסטאר שבמסגרתו גויסו 306 מיליון שקל.

ב-3 בינואר 2023 נורסטאר ויתר בעלי המניות של ג'י סיטי קיבלו דיבידנד.
ב-29 בינואר 2023 נורסטאר ומשקיעים נוספים מזרימים הון לג'י סיטי.

לא זאת אף זאת,
ב-25 בינואר 2023 נורסטאר רכשה 10 מיליון אגרות החוב (סדרה יב') של ג'י סיטי בתמורה ל-9.4 מיליון שקל.

בעוד שההחלטה של ג'י סיטי לחלק דיבידנד לבעלי המניות שלה ספגה ביקורת,
ההחלטה של נורסטאר לתמוך בחברה הבת שלה ולהשתתף בהקצאת המניות הפרטית צפויה להתקבל בהבנה.
לחברה הבת ג'י סיטי יכול להיות קיום בלי החברה האם שלה, אולם לנורסטאר אין זכות קיום כלכלית בלי נכס הבסיס שלה.

יום נפלא
יניב רחימי

לחצו כאן וקבלו עדכונים למייל או לוואטסאפ על תכנים חדשים
לחצו כאן וקבלו פרטים על הקורס "דוחות כספיים למשקיע הנבוך"

---

אין לראות באמור ייעוץ / שיווק השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך. האמור הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. כל העושה פעולה על בסיס האמור עושה זאת על דעת עצמו. ליניב רחימי אין עניין אישי בניירות הערך המוזכרים.